Offensichtlich schafft Cugel der Schlaue es nicht, seinen Feinden Fianosther und lucounu ein Schnippchen zu schlagen. Denn nachdem er dem Lachenden Zauberer eines der legendären »Augen der Überwelt« beschafft hatte (siehe »Die Augen der Überwelt«) und er sich an den beiden rächen wollte, ging sein Zauber der Zeitversetzung ganz unvermutet nach hinten Ios. Zu seinem maßlosen Schrecken sah Cugel sich plötzlich an die öde Küste des Nordmeers versetzt. Und nun liegt wieder ein langer Weg vor dem unternehmungslustigen Schelm. Erneut begibt er sich auf eine Wanderschaft, die ihn quer durch die Länder und über die Meere der Sterbenden Erde führt – mitten hinein ins Abenteuer, hin zu seltsamen Begegnungen mit Monstern und Magiern in einer fernen Zeit, da die Sonne zu einem großen, flackernden, roten Ball geworden ist, in einer fremdartigen Welt voller Wunder und Gefahren...
I. Von Shanglestone Strand nach Saskervoy
1. Flutic
2. Das Gasthaus zu den Blauen Lampen
II. Von Saskervoy zur Tustvold Schlammbank
1. An Bord der Galante
2. Lausicaa
3. Das Seufzermeer
III. Von Tustvold nach Port Perdusz
1. Die Säulen
2. Faucelme
IV. Von Port Perdusz nach Kaspara Vitatus
1. Im Hafen
2. Die Karawane
V. Von Kaspara Vitatus nach Cuirnif
1. Die siebzehn Jungfrauen
2. Ein Beutel voller Träume
VI. Von Cuirnif nach Pergolo
1. Die vier Zauberer
2. Sprühlicht