Der Sprung des Raumschiffs in eine andere Galaxis ist gelungen. Unter einer grauen Wolkendecke liegt der Planet, die vermeintliche Quelle der verstümmelten Signale. Eine unbemannte Landerakete bestätigt, daß er die Heimat vernunftbegabter Lebewesen ist.
Doch dann geschieht das Unbegreifliche: Von einem Gebäude löst sich eine grünliche Kugel und nähert sich pulsierend der Sonde, die kurz darauf in atomaren Entladungen zerbirst.
Trotz dieses Angriffs suchen die Kosmonauten den Kontakt mit den Fremden.
Sie lernen eine Welt kennen, die den Keim der Vernichtung in sich trägt. Hochaufgeschossene radioaktive Schirmbäume, gewaltige Trompetenbüffel mit verkrüppelten Gliedmaßen und Menschen mit kybernetischen Stelzendeuten auf eine Katastrophe hin.Als jedoch der Planet in einem atomaren Inferno unterzugehen droht, werden die rätselhaften Funksignale erneut empfangen.
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