1881 - Die Kriegstrommel des Mahdi dröhnt: Sie ruft alle Glaubenskämpfer zur Befreiung des Sudan von der Fremdherrschaft. Mustapha Effendi alias Gustav Sommer wird aus Liebe zu Hassina, der Tochter eines arabischen Kaufmanns, in diesen Krieg und damit in gefährliche Abenteuer verwickelt. Um Hassina zu erringen, übernimmt der junge deutsche Schiffsingenieur einen Auftrag seines künftigen Schwiegervaters, der ihn durch das Kampfgebiet in den Süden des Landes führt. Er befreit eine Negersklavin, wird in seltsame Elfenbeingeschäfte verwickelt und ist als Kundschafter des Mahdi tätig. Daß er zugleich in die Pläne des deutschen und englischen Geheimdienstes einbezogen wird, macht
seinen Auftrag nur noch schwieriger. Als er sich endlich am Ziel seiner Wünsche glaubt, gerät sein kleines privates Glück abermals in die Mühle der Kolonialpolitik.
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