Als einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes irrt Anders durch das dunkle Land - bevölkert von seltsamen Kreaturen. Als er sich aufmacht, herauszufinden, was dem vergessenen Tal widerfahren ist, beginnt ein Albtraum... Die Tiermenschen auf der anderen Seite der toten Stadt haben Anders nur widerwillig bei sich aufgenommen. Sie begegnen dem Fremden voller Misstrauen und Hass. Und während Anders' Gefühle für Katt, das rätselhafte Katzenmädchen, immer stärker werden, wächst zugleich auch der Gedanke an Flucht. Doch bei dem Versuch, gemeinsam mit Katt das ewige Eis der gewaltigen Berggipfel zu überwinden, fallen sie dem Elder Culain und seinen Zentauren in die Hände. Der Elder will Anders ins sagenumwobene Tiernan bringen und Katt in der Schneewüste aussetzen. Vor die Wahl gestellt, dem Ruf seines Herzens oder seinem Freiheitsdrang zu folgen, trifft Anders eine folgenschwere Entscheidung...
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