Nach der Eroberung des Planeten Ertrus durch die Arkoniden ist die Liga Freier Terraner wie gebannt. Terra benötigt dringender denn je Verbündete. Residenz-Minister Julian Tifflor erhofft sich bei den Völkern der Blues Hilfe für die LFT. Die Staatsoberhäupter der Blues haben sich auf dem Planeten Santanz versammelt, einer Welt, auf der ein merkwürdiger Todeskult gepflegt wird. Für Tifflor ist dies die Gelegenheit, sein Anliegen vorzubringen. Doch auf Santanz lauert eine schreckliche Gefahr. Währenddessen werden im Arkon-System Spezialisten der Neuen USO aktiv. Unter Einsatz ihres Lebens erfahren die Agenten, durch welche Großtat Imperator Bostich die Gründung seines Gottlichen Imperiums zu einem Fanal machen möchte. Am Vorabend des Huhany'Tussan findet Bostich Zeit, über seinen Lebensweg nachzudenken, einen Weg voll von zerbrochenen Hoffnungen, hinterhältigen Ränkespielen und grausigen Bluttaten ...
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