Nora, die Frau des Bauern Eben, verlässt an einem schönen Oktoberabend Mann und ihr wenige Tage altes Kind, um einem geheimnisvollen Ruf zu folgen. Ein schwarzes Drachenboot entführt sie übers Meer ins Reich des machtbesessenen Erlkönigs, wo sie gezwungen wird, als Amme zu dienen, da die Königin an einer rätselhaften , unheilbaren Krankheit leidet. Nora umsorgt im moosüberwachsenen Schloss Ellorgore mit Liebe und Verständnis den jungen Prinzen Elver. Von Zeit zu Zeit aber drängen sich ihre Erinnerungen auf, und in solchen Augenblicken quält sie eine schmerzliche Sehnsucht nach ihrem Mann Eben und ihrem Sohn Owen, die durch den Hexenzauber Bab Maggas unsägliches Leid auf sich nehmen müssen. In dem Hofarzt Reakkin findet Nora endlich einen zauberkundigen Helfer und in ihrem dankbaren Ziehkind, dem künftigen Herrscher von Erland, einen heimlichen Verbündeten. Der Erlprinz, zum Knaben herangewachsen, befreit sie aus der Gewalt seines herzlosen Vaters, und die aus dem nordischen Sagen- und Märchenschatz schöpfende, atmosphärisch unheimlich dichte Erzählung endet mit der wunderbaren, glücklichen Heimkehr Noras
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