Jim Knopf kommt im Postpaket auf die winzige Insel Lummerland, auf der König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte drei Untertanen regiert. Doch wandert er bald mit Lukas, dem Lokomotivführer und Emma, der Lokomotive, aus, weil es auf der Insel zu eng wird.
Was die drei in China, dann auf ihrer gefahrvollen Reise zur Drachenstadt und im Hause des Drachens Frau Mahlzahn erleben, kann man nicht alles aufzählen, das muß man selbst lesen…
Die witzig und spannend erzählte Geschichte gehört zu den großen Kinderbucherfolgen der Nachkriegzeit. Die Puppenspielfassung der Augsburger Puppenkiste im Fernsehen machte sie noch berhümter.
Das Buch erhielt 1961 den Deutschen Jugendbuchpreis und stand in der Ehrenliste des Hans-Christian-Andersen-Preises.
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