Im Februar 3442 setzt auf Terra eine vollkommen unerwartete Entwicklung ein: Der Homo superior siecht dahin und stirbt aus. Dafür erhalten die bisher verdummten Menschen einen Teil ihrer Intelligenz zurück. Doch das ändert nichts an der weiterhin bestehenden Gefahr durch den Schwarm - im Gegenteil, die Bedrohung nimmt immer entsetzlichere Formen an. Riesige Wabenraumschiffe landen auf bewohnten Planeten und bringen Milliarden von fremdartigen gelben Wesen. Die betreffenden Welten werden künstlich aufgeheizt, die Schwerkraft steigt um mehr als das Doppelte. Ganze Planetenbevolkerungen sind einem schrecklichen Tod geweiht, und Perry Rhodan sind die Hände gebunden. Es scheint so, als könne nichts die furchtbare Invasion aufhalten - und die Erde könnte bald das gleiche Schicksal erleiden ...
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